RF Filter 시장 분석 및 Market Players

이 글은 RF Filter (통신용 주파수 필터)에 대한 이야기다. 이 특정한 분야는 제조하는 제조사와 수요처등 다양한 Supply Chain이 존재한다. 주파수 반도체 또는 주파수 필터라 함은..말 그데로 주파수 필터를 말한다.

주로 일반적으로 생각하는 통신용 칩의 적용분야는 핸드폰이지만 핸드폰이외에 모든 통신에 관련된 기기에는 RF Filter와 그 Module이 적용되고 있다. 

이 시장의 분석과 Market의 Player를 알아보자.. 또한 이전에 와이솔에 대해 분석한 글도 참고가 되길 바란다.

 

통신칩의 시장은 아래와 같다. 핸드폰부터 항공 Radar까지 광범위 하다.

 

 

RF시장의 Device별 시장규모.

 

Mobile(핸드폰)의 Application은 Amps,Filter 그리고 Switch로 구성된 Module단위로 제품에 Design에 맞게 설계되어 System에 공급이 된다. 아래의 구성품에 실제로 실장이 된 아이폰12의 RF Module을 확인할수 있다

아이폰12의 RF Module Decap분석사진

그러면 현재 Major로 Filter(Chip)을 공급하는 회사의 목록과 그회사의 History를 살펴보자

 

1.   History

l  Qorvo : 1989년에 TFR Technologies Inc는 주로 우주 및 군사 응용 분야에 사용되는 FBAR 공진기 및 필터 분야의 선구자 회사 중 하나였고, 2005년 TriQuint Semiconductor Inc.에 인수됨. 2015년 초 RF Micro Devices(RFMD), Inc.와 TriQuint Semiconductor, Inc.가 다시 합병하여 Qorvo 라는 회사로 됨.

l  Broadcom : 휴렛패커드연구소(HP Laboratories)가 1993년에 필터에 집중하여 FBAR에 대한 프로젝트를 시작. 1999년 HP의 FBAR Business는 Agilent Technologies Inc의 일부가 되어 CDMA핸드폰의 Fbar를 주로 생산함. 2005년 후반에 이Agilent의 Fbar 사업부를 인수하여 Avago Technologies Ltd가 설립이 됨. Avago는 2008년 Infinion의 BAW사업부를 인수함. 2016년 Avago Technologies Ltd는 다시 Broadcom Inc를 인수합병하고 이름을 Broadcom으로 변경함.

 

l  TDK(구Epcos): 1989년 Siemens 와 Matsushita 의 합작투자로 1999년 EPCOS AG로 설립. 이후 TDK Corporation 은 2008년 회사의 지배지분을 인수함. 2009년 TDK가 EPCOS를 완전히 인수한 후 전 세계적으로 약 36,000명의 직원을 보유한 TDK (일본,유럽)이 설립이 됨. TDK의 여러 제품중 RF Filter관련 제품은 독일(구 Epcos)의 뭔헨공장에서 SAW를 생산을 했다가, RF360의 일부로 퀄컴에 매각을 함..

 

l  Qualcomm(RF360) : 2018년 Qualcomm과 TDK의 합작 투자사로 설립. 생산제품은 SAW, TC-SAW, BAW. 2019년 퀄컴이 TDK가 보유한 RF360지분 및 위의 Epcos지분을 모두 인수함.
현재 RF360은 독일, 싱가포르, 중국 우시에 공장을 두고 있으며, 독일 공장은 주로 개발, RF 프론트 소재 연구, 새로운 웨이퍼 기술과 샘플 개발, 싱가포르 공장은 독일이 개발한 웨이퍼 가공기술을 인수해 양산을 시작, 우시는 RF 백엔드 패키징에 주력으로 하고 있음 현재 2000명의 직원 보유.
- 현재 퀄컴이 RF360으로 공격적으로 중국공장에 투자를 하고 있으며, 퀄컴의 목표는 2020년까지 RF Chip제조시장의 20%이상의 점유를 목표로 하고 있음.

 

l  Skyworks : : Skyworks Solutions는 미국의 종합 반도체 회사로 통신부품을 직접 설계, 제조 및 판매. RF 외로 도 다양한 아날로그 제품을 생산하고 있고, 위의 Qorvo와 유사함. RF Filter쪽은 일본 파나소닉과 여러회사의 합병을 거쳐 Skyworks Filter Solution이라는 회사로 탄생함. 제조공장은 일본 오사카(1100명)근무. 이후 BAW기술연구를 도입하기 위해 국내의 멤스솔루션을 합병함.

 

l  기타 일본회사

무라타,태양유전(타이요유엔),교세라가 있으며 특히 Murata는 삼성전자에서 사용하고 있는 Major Filter업체다.

 

l  제품별 제조업체 분류(2019년 기준)

 RF Front-End Supply Chain : OEM 고객부터 SC이 형성되어 있다, PA Module를 공급하는 회사에는 국내회사가 없다.

국내회사중 대표적인 와이솔은 Receive Module까지는 생산하는것으로 나와있다.

 

 

 

 

 

 

 

Acoustic Filter Device 및 기술 Table : 주파수 및 생산공정 Cost에 따른 Application을 볼수 있다

 최근 5G에서 더 높은 High Frequency가 요구되고 있다.

 

결론

RF Filter시장의 Major Player는 5G시장이 열리면서 High Frequency 기술로 진보하고 있다. 이 기술에 맞춰 Supply Chain도 개편이 되고 있으나, 현재 세계시장은 Major Player가 Main고객의 50~60%의 MS를 점유하고 있으며 나머지 후발업체(중국업체)포함 추격을 하고 있다.

특히 눈여겨 볼 사항은 Qualcomm이 RF360을 인수하여 공격적인 투자를 하고 있는점을 주목할 필요가 있다